ناگاتو گذشته خود را از روزهای کودکی در سرزمین باران روایت میکند؛ زمانی که او، یاهیکو و کونان پس از جنگ با جیرایا روبهرو شدند و آموزش نینجوتسو مسیرشان را تغییر داد. این قسمت به ریشههای درد، نفرت و جستوجوی صلح در زندگی او میپردازد.
