مه عجیبی دور دریاچه پخش شده و ناروتو را با توهمهای خطرناک درگیر میکند. با پیدا شدن رد سهدم، کاکاشی و تیمش باید عقب بایستند، اوضاع را زیر نظر بگیرند و برای قدم بعدی منتظر دستور دهکده بمانند.
