پس از توقف آزمون‌های چونین به‌دلیل حمله اوتسوتسوکی‌ها، ناروتو و مسئولان کونوها برای انتخاب تنها یک گنین شایسته ارتقا گرد هم می‌آیند. آن‌ها عملکرد شرکت‌کنندگان را از نظر رهبری، تصمیم‌گیری و توانایی تیمی بررسی می‌کنند.