میرای در سفر همراه کاکاشی و گای به شهر چشمه‌های آب‌گرم مرزی می‌رسد؛ جایی که جشنواره سنتی سگ و گربه، اختلاف هواداران دو گروه را بالا برده است. حضور کیبا و تاماکی ماجرا را شخصی‌تر می‌کند و میرای برای آرام کردن اوضاع وارد عمل می‌شود.