کورومی بعد از نمایشگاه باشگاهها دنبال راهی میگردد تا حتی بدون ماگومی بودن، به جادو نزدیک بماند. آشنایی با یک امآرسی متفاوت او را وارد گوشهای مرموز از مدرسه و رازهایی میکند که بوی جادو میدهند.