جشن تقدیر از جادوگران حکیم با حال‌وهوایی شاد شروع می‌شود، اما اختلاف‌های قدیمی و نگاه بد بعضی اشراف به جادوگرها فضا را سنگین می‌کند. میان دوستی شینو و هیث، ورود مهمان‌هایی عجیب همه‌چیز را از حالت عادی خارج می‌کند.