دنجی پس از یک شب آشفته با هیمنو، میان احساسش به ماکیما و رابطه تازهاش با همتیمیها سرگردان است. همزمان، مأموریتی که به شیطان سلاح گره خورده با نشانههایی از یک تهدید سازمانیافته و خطرناک روبهرو میشود.
