آراتا برای مقابله با لیزه باید جادوی تازهای را یاد بگیرد و از قدرت گریمورش کمک بگیرد. در حالی که دوستانش دنبال راهی برای برگرداندن او هستند، نبردی پر از حقه، شوخی و جادوی خطرناک شکل میگیرد.