رد در میان الف‌ها با جادوی مهرها آشنا می‌شود و هم‌زمان از گذشته‌اش با کیوهیرو، بهترین دوست دوران کودکی‌اش، حرف می‌زند. اما وقتی باندکیلر پیدا می‌شود و احساسات تاریک آدم‌ها را بیرون می‌کشد، حال‌وهوای آرام داستان سریع عوض می‌شود.