ویل و همراهانش به لوتدور، سرزمینی که زمانی پر از گل و زندگی بود، میرسند و با الفی به نام دینلیند آشنا میشوند. آلودگی اژدها جنگل و مردم را از پا انداخته و ویل باید میان ادامه مسیر خطرناک یا عقبنشینی تصمیم بگیرد.
