بابیدی و ماجین بو با تهدید مردم زمین دنبال پیکولو، ترانکس و گوتن می‌گردند. در حالی که همه زیر فشار زمان‌اند، گوکو تمرین سخت فیوژن را شروع می‌کند و گوهان به سراغ شمشیر افسانه‌ای زد می‌رود.