جولیوس نواکرونو در پایتخت کلاور با دشمنی قدرتمند و مرتبط با چشم خورشید نیمهشب روبهرو میشود. همزمان شوالیههای جادو با نگرانی از حملهای گسترده، برای محافظت از پادشاهی آماده میشوند.
