آستا و یونو، دو کودک یتیم در پادشاهی کلاور، با رویای رسیدن به مقام امپراتور جادو بزرگ میشوند. این قسمت گذشته و ریشه رقابت آنها را نشان میدهد؛ جایی که ناتوانی آستا در جادو و استعداد یونو مسیر دوستیشان را شکل میدهد.
