آستا و اعضای گاوهای سیاه برای نجات نرو و بازپسگیری گریمور، رد شیطانباوران را تا نزدیکی مرز پادشاهی کلاور دنبال میکنند. در مسیر، گذشته و انگیزههای کسانی آشکار میشود که به خاطر مانای کم از جامعه طرد شدهاند.
