جولیوس برای آمادهسازی پادشاهی در برابر تهدیدهای آینده، از سالی میخواهد روی ساخت یک آیتم جادویی تازه کار کند. در همین میان، اعضای گاوهای سیاه ناخواسته درگیر آزمایشهای عجیب او میشوند و مأموریتی مخفیانه در قلمروی مطرود شکل میگیرد.
