ارسلان و داریون به کوهستان میروند تا نارسوس، استراتژیست گوشهگیر و عجیبوغریب دربار سابق را پیدا کنند. نارسوس از سیاست دل خوشی ندارد، اما خبر شکست پارس و خطر نزدیک شدن دشمن، او را دوباره وسط بازی میکشد.
