ارسلان در بندر گیلان دنبال راهی برای جمع کردن نیرو و هزینه ارتش است، اما شهر فقط با دزدهای دریایی دردسر ندارد. دیدار نارسوس با دوست قدیمیاش و رفتار مشکوک حاکم شهر، اوضاع را پیچیدهتر میکند.
