گذشته‌ی اسپایک دوباره سر راهش سبز می‌شود؛ سندیکای اژدهای سرخ بعد از یک کودتای خونین به‌هم ریخته و نام جولیا همه چیز را خطرناک‌تر می‌کند. فی هم ناخواسته پیامی می‌آورد که اسپایک را به سمت انتخابی سخت می‌کشاند.