تاتسویا با وجود نمرههای پایین عملی، نگاه متفاوتش به جادو و هدفش را نشان میدهد؛ چیزی که روی میزوکی هم اثر میگذارد. همزمان نارضایتی دانشآموزان دوره دوم جدیتر میشود و فضای مدرسه به سمت تنش تازهای میرود.