تاتسویا و میوکی در کیوتو دنبال رد گونگجین ژو میگردند؛ جادوگر خطرناکی که ممکن است مسابقه پایاننامه را به هم بزند. سرنخها آنها را به گروههای سنتی و جادوی مرموز «گوست واکر» نزدیکتر میکند.
