توتو بعد از آشنایی با یک قهرمان عجیب و همراه هیولایش، حسابی به فکر رابطه آدم‌ها و هیولاها می‌افتد. این تردیدها روی حرف‌هایش با سیل و بقیه هم سایه می‌اندازد، درست وقتی گروه به شهر ماجراجوها می‌رسد.