یوجی و همراه‌های اسلایمی‌اش به مخفیگاه والتر می‌رسند؛ جایی که یک فرقه عجیب با نیرویی شبیه موهبت اژدها آماده درگیری است. حالا یوجی باید با جادوهایش جلوی دشمنی را بگیرد که هر لحظه خطرناک‌تر می‌شود.