این قسمت گذشته ارن یاماگیشی در مدرسه هنر، فشارهای مالی و درگیری او با استعداد نقاشی را روایت میکند و آشناییاش با آکاری کیشی را نشان میدهد؛ دو هنرمند متفاوت که هرکدام نگاه خاصی به هنر، خودشناسی و ارتباط با جهان دارند.