در جزیره تنرو، اعضای فری تیل با نیروهای گریموآر هارت پخش میشوند و هر طرف با دشمنی خطرناک روبهرو میشود. ناتسو بوی آشنایی را دنبال میکند و لوسی هم ناخواسته به رازهای قدیمی مادرش نزدیکتر میشود.
