آرامش جزیره تنرو با حمله گریمور هارت به هم میریزد و اعضای فری تیل وسط آزمون، ناگهان باید از همدیگر و جزیره دفاع کنند. همزمان رد پای زرف و یک دشمن با جادویی ترسناک، اوضاع را جدیتر از همیشه میکند.