در تنروجیما، آزمون کلاس S فری تیل با پیدا شدن یک جادوگر سیاه مرموز از حالت عادی خارج میشود. ناتسو و بقیه هنوز درگیر مرحلههای امتحاناند، اما سایه یک گیلد تاریک کمکم به جزیره نزدیک میشود.
