توا، ستسونا و موروها برای پیدا کردن رد مسافرهای گمشده راهی گذرگاه کوهستانی می‌شوند؛ جایی که یک دهکده پر از گربه و معبدی قدیمی، بوی دردسر می‌دهد. حالا باید بفهمند پشت این گربه‌های عجیب چه خبر است.