در شب ماه نو، تووا و ستسونا با کم شدن قدرت نیمه‌شیطانی‌شان آسیب‌پذیرتر از همیشه می‌شوند. هم‌زمان موروها و تاکه‌چیو برای کمک به خاندان تانوکی‌ها، سراغ شوگنی می‌روند که با مالیات‌های سنگین همه را به ستوه آورده است.