نائوفومی پس از رویارویی با بی‌اعتمادی و محدودیت‌های تازه در ملرومارک، برای تقویت رافتالیا و فیلو به دنبال راهی تازه می‌گردد. هم‌زمان نزدیک شدن موج بعدی و آشفتگی شهرهای اطراف، او را ناچار به آماده‌سازی جدی‌تر می‌کند.