با شکسته شدن سد دفاعی سیندریا، خطر تازه‌ای از طرف سازمان سر می‌رسد و علی‌بابا و علاءالدین مقابل شاهزاده‌ای قرار می‌گیرند که گذشته‌ای تلخ و قدرتی عجیب دارد. هم‌زمان سینباد باید برای دفاع از کشورش تصمیمی جدی بگیرد.