علاءالدین تمرین جادو را جدی‌تر دنبال می‌کند و علی‌بابا دنبال راهی برای برگرداندن قدرت آمون است. هم‌زمان با ورود مهمان‌های امپراتوری کو، یک دردسر عجیب پای سینباد را وسط می‌کشد و فضای قصر حسابی به هم می‌ریزد.