بال‌باد زیر سایه‌ی روخ سیاه و خشم مردم به مرز نابودی رسیده و علی‌بابا باید میان ترس، خستگی و مسئولیتی که روی دوشش افتاده راهی پیدا کند. با برگشتن علاءالدین، کورسوی امیدی برای نجات شهر روشن می‌شود.