بعد از آشوبی که با قدرت عجیب اوگو به‌پا می‌شود، علاءالدین و دوستانش با گروهی مرموز از امپراتوری کو روبه‌رو می‌شوند. ورود یک شاهزاده تازه، اوضاع شهر را پرتنش‌تر می‌کند و علی‌بابا باید بین ترس، مسئولیت و محافظت از مردم تصمیم بگیرد.