سینباد وارد سرزمین ساسان می‌شود؛ جایی که قدرت جین را نشانه‌ای مقدس می‌دانند و شاه شوالیه حاضر نیست دخالت غریبه‌ها را بپذیرد. یک دوئل پرتنش شروع می‌شود و حرف‌های سینباد باورهای همه را به لرزه می‌اندازد.