ناتسومه همراه ناتوری به گردهمایی جادوگرها میرود؛ جایی پر از آدمهایی که یوکایها را میبینند و شاید درد او را بفهمند. اما حضور یک یوکای خطرناک، این جمع عجیب را خیلی زود از حالت عادی خارج میکند.
