تاکایا اوگی یه پسر دبیرستانی معمولیه که فقط میخواد از بهترین دوستش محافظت کنه و یه زندگی عادی داشته باشه. اما وقتی نوبوتسونا نائوئه وارد زندگیاش میشه، همهچیز تغییر میکنه؛ نائوئه بهش میگه که او در واقع تناسخ لرد کاگهتورا ست.
نائوئه که خودش یکی از تسخیرگران روحهاست، قدرتهای تاکایا رو بیدار میکنه تا بتونه ارواح شیطانی رو بیرون کنه و با دنیای زیرین فئودالی بجنگه. بیشتر تسخیرگران زندگی قبلیشون رو به یاد دارن، اما تاکایا هیچ خاطرهای از گذشتهاش نداره.
نائوئه از این موضوع خوشحاله، چون گذشتهاش با لرد کاگهتورا پر از عشق، وابستگی و زخمهای تلخ بوده. اما هرچه تاکایا در استفاده از قدرتهاش بهتر میشه، کمکم چیزهایی رو به یاد میاره؛ چیزهایی که نائوئه به خاطر عشقش انجام داده بود.
در همین حال، نیروهای تاریک خاندانهای هوجو و فوما حملهشون رو شروع میکنن و دنیای زیرین فئودالی کمکم وارد دنیای زندهها میشه. حالا تاکایا باید با گذشتهای روبهرو بشه که حتی خودش هم نمیدونه چقدر بهش گره خورده.