بعد از افشای یک حادثه مرموز در کارخانه غذای گربه، موجی از گربه‌ها شهر را به هم می‌ریزد و هر تماس می‌تواند آدم‌ها را عوض کند. کائورو و همراهانش وسط فرار و پیدا کردن پناهگاه، با ترسی عجیب و البته وسوسه‌انگیز روبه‌رو می‌شوند.