بعد از فاجعه‌ی نینا، اد و آل هنوز زیر بار عذاب وجدان و سوال‌های بی‌جواب‌اند. هم‌زمان خبر قتل چند کیمیاگر دولتی پخش می‌شود و مردی مرموز با زخمی روی پیشانی سراغ ادوارد می‌آید؛ کسی که انگار حسابی با کیمیاگرها کار دارد.