چیسه و الیاس با موجودی مرموز روبهرو میشوند که دنبال یک سگ سیاه عجیب است؛ سگی که گذشتهای تلخ و پیوندی عمیق با دختری به نام ایزابل دارد. میان جادو، خاطره و خطر، چیسه باید بفهمد این سگ واقعا از چه چیزی فرار میکند.
