با نزدیک شدن بلکاوت دوم، کافو و چهار جادوگرک دیگر فقط چند روز فرصت دارند راهی برای ایستادن جلوی مکسول پیدا کنند. اما ترس کافو از آواز خواندن و راز چرخههای تکراری، اعتماد بین گروه را حسابی به هم میریزد.