ماهیت متفاوت ماهان به‌عنوان لیکنتروپ و وارث خون وارگر آشکار می‌شود؛ جایگاهی که او را در مرکز تعقیب داردان قرار می‌دهد. هم‌زمان گروه برای یافتن شمشیری باستانی و نجات گرگینه‌های اسیر راهی اوتومنال می‌شود.