کائورو و همراهانش به شهر مرزی سلیناس در کشور دریسارد میرسند و برای رد شدن بیدردسر، نقش چند اشرافزاده مسافر را بازی میکنند. اما گشتوگذار کوتاه کائورو خیلی زود به دردسر میافتد و او وسط یک پرونده آدمربایی مرموز گیر میکند.