خدمه کلاهحصیری پس از ماجراهای واتر سون آماده ترک شهر میشوند و فرانکی به عنوان کشتیساز به آنها میپیوندد. همزمان بازگشت احتمالی اوسوپ و تعقیب ناگهانی گارپ، فضای حرکت را پرتنش میکند.