اوساگی همراه خانواده‌اش به یک چشمه آب‌گرم کنار دریاچه‌ای پر از افسانه می‌رود، اما آرامش سفر با دیدن مامورو و نشانه‌های عجیب به هم می‌ریزد. خیلی زود معلوم می‌شود این دریاچه فقط یک مقصد تفریحی ساده نیست.