لنا و دراتنا بعد از فرار از عمارت، وسط جشن رقص پریان گرفتار حمله هیولاها و مه سیاه می‌شوند. وقتی شهر در خطر می‌افتد، اختلاف‌ها کنار می‌رود و همه دنبال راهی می‌گردند تا منبع این آشوب را پیدا کنند.