در کلاس احضار همراه‌های جادویی، آنا و گریس وارد مرحله تازه‌ای از زندگی آکادمی می‌شن. بین درس‌های عنصرها، نگاه‌های شورای دانش‌آموزی و فکرهای پدرانه کنزابورو، نوبت گریس می‌رسه تا با موجودی که قرار است کنارش بماند روبه‌رو شود.