با نزدیک شدن جشنواره مدرسه، آنا زیر فشار آماده‌سازی نمایش حسابی به هم می‌ریزد و گریس دنبال راهی می‌گردد تا کارها از کنترل خارج نشود. ورود یک عضو خوره‌ی تئاتر، مسیر گروه را برای ساختن یک اجرای عجیب و جنسیت‌عوض‌شده روشن‌تر می‌کند.