کنزابورو، کارمند ۵۲ ساله، بعد از یک حادثه خودش را در بدن گریس، دختر شرور یک بازی اوتومه می‌بیند. او باید در آکادمی جادو نقش یک اشراف‌زاده مغرور را بازی کند، اما غریزه پدرانه‌اش همه چیز را عجیب‌تر می‌کند.