با خبر بحران در کاخ امپراتوری، اعضای میبورو نیمهشب راهی کیوتو میشوند و خیلی زود وسط تنش آیزو، ساتسوما و چوشو گیر میافتند. بازگشت ناگهانی سریزاوا هم اوضاع را تندتر میکند و گروه را جلوی آزمونی تازه میگذارد.