با نزدیک شدن رویداد مشترک مدارس جوجوتسو، دانشآموزان کیوتو به توکیو میآیند و تنش میان دو گروه بالا میگیرد. فوشیگورو، نوبارا و ماکی با رقیبانی روبهرو میشوند که نگاهشان به قدرت و جایگاه جادوگران متفاوت است.
